Midden in het land van duizend-en-één-nacht woont de mysterieuze Zaladin. Een jonge vrouw die zich staande houdt in een wereld vol rovers, sultans en fata morgana’s. Aan de andere kant van de woestijn woont de geheimzinnige Sim, een stoere kerel die over magische krachten beschikt, die hij overigens niet altijd even goed gebruikt. Zo mislukt er regelmatig nogal wat en verandert hij mensen in dieren, wordt hij aangevallen door zijn eigen zwaarden of gaat zijn vliegend tapijt er op eigen houtje vandoor. Als de twee elkaar echter ontmoeten is het gelijk vuurwerk en spatten de magische vonken er vanaf.
Zaladin staat voor Humor, Magie, Mysterie en Spektakel.